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Michael Karnjanaprakorn:通过代币的“网络效应”打造区块链的“护城河”

Michael Karnjanaprakorn:通过代币的“网络效应”打造区块链的“护城河”插图

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Michael Karnjanaprakorn 丨 Skillshare 联合创始人兼 CEO 网络效应是市值最高的科技公司最容易预测的重要成功要素,也许比有个伟大的 CEO 更重要。据早期投资基金 NFX 统计, 自 1994 年以来,网络效应创造了科技行业 70% 的价值。互联网 2.0 企业专注于数据网络效应,产品创造出越多数据,算法就越好,整体产品体验就越出色。通过获取每名用户尽可能多的数据,就能推送更精准的广告。

如今,开发人员正在为去中心化网络 也称为 Web 3.0 或第五协议 构建基础设施。与上世纪 90 年代类似,他们在计算能力、存储和数据上构建了相同的基础设施。当代码是开源的、数据是共享和去中心化的情况下,而且控制权还给了个人,区块链项目如何在长期发展中取得竞争优势?

利用网络效应来达到临界规模

网络效应的概念非常简单:随着使用网络的人越来越多,网络将随之越来越有价值。网络变得更有价值,用户再不断增加。最著名的例子是电话系统:当其他人都有电话时,拥有电话的价值就会增加。

我之前反复这么说过:利用网络效应来达到临界规模的公司会产生赢家通吃的市场。这是创业公司的圣杯。

网络效应的一个迹象是,根据冥律分布现象,一两家公司占据了 80% 的市场份额。网络效应会催生赢家通吃的状况。想想 Facebook、Uber、Airbnb。

随着企业网络和市场的发展,他们创造了保护性的护城河,其竞争优势会进一步锁定用户。人们很难彻底抽身离开这个网络。因为他们已经付出了投资,而且它把他们和其他所有人联系在一起。

谈到网络效应,其实存在多种类型,包括市场网络型和平台型。随着时间的推移,网络效应随着技术的进步而发展。例如,今天我们有数据网络效应。构建数据生态系统和利用机器学习来创造更好的产品体验的平台。
Michael Karnjanaprakorn:通过代币的“网络效应”打造区块链的“护城河”插图1

Netflix 正在利用你观看历史做出更智能的建议,Instagram 利用你的参与模式创建更好的照片流,已经成功地实现了这一点。

正如投资人 Matt Turck 这样概括:当你通常由机器学习驱动的产品从用户那里获得更多数据,从而变得更智能时,就会产生数据网络效应。

代币网络效应

随着去中心化式网络和区块链的引入,现在的情况已经演变为包括我所称的“代币网络效应”。

在 Joel Monego 撰写的有关“胖”协议的文章,解释了代币如何激励协议的采用。我将把这篇文章的重点放在如何将代币的增值与网络的增长结合起来,从而加速这个反馈循环,并创建赢者通吃的协议,这些协议可能价值数万亿美元。
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这也正如 Chris Dixon 所说的,代币网络将网络参与者联合起来,共同实现一个目标:网络的增长和代币的增值。当网络的增长与代币的增值保持一致时,就会产生代币网络效应。随着网络发展,代币为平台增加了价值,并加速了网络效果。

最成功的项目将代币与网络成长的核心行动联系在一起。通过在所有利益相关方之间调整激励机制,项目可以极速发展,并跨越中心化组织。

对加密货币网络而言,网络效应包括协议型、代币型、货币型和安全型,带来林迪效应。

当某种通讯标准被宣布,然后所有节点可以接入采用这种协议的网络,协议型网络效应随之产生。一旦一个协议被采用,要再取代它就很难了,随后越来越多从业者采用这一公认的标准协议。譬如:以太坊社区有 ERC-20、ERC-721 以及其它很多标准。因此最有效的被广泛接纳的途径就是打造一个更大的开发者社区,让这些开发者都接受你的协议标准。

我个人最喜欢的一个案例是 0x,它是一个开放式的、无需许可的协议,允许 ERC-20 标准代币在以太坊社区交易。0x 没有选择在其自有协议上打造一些去中心化交易所,而是专注于让开发者接纳这一协议。随着更多的去中心化交易所采用 0x 协议,共享 交易平台 变得更为强大,带来螺旋式上升,随着 0x 的扩容而变得更为强大。
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时至今日,已经有以上多个项目采用 0x 协议打造。这种网络效应形成了垄断,带来赢家通吃的发展变化。

代币网络效应产生“赢家通吃”现象

代币的潜在魔力是将所有利益相关方的激励联系到一起来持有代币。在这个飞轮中,随着项目的效用增加,代币的价值也会增加。只要生态系统中的每个人都相信它是有价值的,那么这个代币的价值就很难降到零。

生态系统的每个参与者现在都与代币价值增长是一荣俱荣的关系。这种关系提升了代币的价值,因为对代币的需求超过了有限的供应,并推高了代币的价格。这些市场力量使项目能吸引更多的开发人员、创业者、矿工、参与者等,从而创造出一个更好的项目。

项目不会在未知的网络上搭建,网络也不会在没有项目的情况下发展。为了启动这一网络,项目为早期用户提供了网络的部分所有权。这种新的所有权模式解决了最初先有鸡还是先有蛋的问题。然后,这些用户使用该代币在平台上进行交易或就重大决定进行投票。以权益证明 PoS 的机制进行。

有了 PoS,用户将在项目治理中拥有更多发言权。这个决策过程使项目变得更加可行,因为它推动了对生态系统中所有参与者都有利的行为。然后,用户会被激励去持有他们的代币,这反过来又会推高代币的价格。

由于该项目的持续成功,对投资者来说这成了一项有吸引力的投资。当前的投资者继续持有预期未来价格上涨的代币,这进一步限制了供应。新投资者推高了代币的需求,这同样推高了代币的价格。

这将使项目开发以 10 倍计的速度提升。通过去中心化的自治组织 DAO,代币现在允许项目与数百万营销人员、数以千计的开发人员和数以百计的创业者一起工作。以前只有市值数十亿美元的大公司才会拥有的东西,现在可以实现去中心化了。执行速度将成为这种新型组织的重要竞争优势。

我最喜欢的例子是 Dash:在 Dash 出现之初,这个生态系统仍然需要基础设施比如移动钱包、交易应用等来刺激人们采用。Dash 决定将部分采矿奖金转向一只基金。用户可以向基金提出项目计划,然后让主节点网络中的代币持有者投票表决。Dash 等于是凭空创建了一个风投基金,并将其称为区块链的去中心化治理。这种模式现在开始得到了其他项目和协议的采用。如今,该基金每月的资金超过 75 万美元,用于支持构建 Dash 生态中的项目。

理解代币网络效应对于评估项目和协议的进展至关重要。如果没有它,大多数这些项目仅仅是众筹机制而已,并没有充分利用去中心化的力量。代币网络效应使飞轮加速,并随着网络发展壮大而变得更强。它将项目推进到临界量,引发因代币网络效应而产生的赢家通吃现象。

如何构建区块链项目的“护城河”?

互联网 2.0 企业围绕中心化和中心化数据收费来打造“护城河”。而对于区块链而言,“护城河”遵循的是完全不同的一套规则,因为区块链是以去中心化和共享数据为基础的。去中心化项目最大的可利用杠杆优势是对所有利益相关方的激励体系。

区块链是自互联网以来世界历史上最重要的发明。在人类历史上,我们第一次拥有了能超越中心化组织影响力的去中心化社区。那么,区块链项目、协议如何打造出长期的竞争优势,也就是所谓的“护城河”?

一旦协议标准被采纳,一个社区成长起来,打造出了一个新生态。生态是非常重要的,因为它降低了一整套应用的准入门槛。以太坊的开放式区块链和哈希图的私有链区别在于围绕各自打造的生态。譬如,如果一个应用要整合基于 ERC-20 标准的证券型代币,它必须接入整个生态:
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新的创业公司一般不会打造每一个所需的基础设施,而会选择参与已有的基础协议。这会进一步把用户锁定在某一协议中,增强了网络效应。多数用户并不在意使用哪种网络协议。但把企业家和为我们打造用出色用户体验的开发人员绑定在一起,对任何项目来讲,都是至关重要的。

“治理”指的是对协议进行管理和进行修正的体系。多数项目以中心化形态起家,依赖于其创始团队。但随着项目规模扩大,开始转向社区形态,越来越呈现去中心化状态。这些社区和协议在整合、共识和协作中不断发展变化。当有不同意见时,参与者可以通过抛售其代币或者对协议进行分叉来选择退出。当分叉发生时,不仅仅是代码分叉,也代表社区的分叉。

参与者通过社区治理机制发声,有链上(通过协议)的 和链下(围绕协议的社会结构)两种途径。治理是保持社区完整的关键,也是赋予代币价值的重点。区块链的益处在于它不信任任何人,但挑战存在于协作中。归根结底,它的关键是协调人们向着同一个目标努力。

合规造就了显著优势。Coinbase 成为加密货币领域最成功的公司之一,一个重要原因是其严格遵循合规。又一个数字可能很多人都不知道,Coinbase 有近 20% 员工是在合规部工作。在监管者眼中,Coinbase 是加密货币领域最合规的企业。这造就了显著优势,成为其它企业不可逾越的高山,造就了极高的准入门槛。合规成本是极高的,也消耗大量的时间。Coinbase 通过合规造就了信任,对其打造强劲的品牌也带来了益处。

在危机四伏的环境中打造品牌。强劲的品牌能通过带来更多的参与者加入这一生态系统,加快网络效应。但是一旦顾客对你失去了信任,品牌号召力马上烟消云散了。譬如,Quantstamp 接受用户用法币和 ETH 支付手续费,但却不接受其自己的原生代币,因此饱受抨击。社区认为创始团队通过发行代币募集数以百万美元的自己,但其作为是在打压代币的价值。Quantstamp 要想赢回用户的信任将非常困难。

以上是打造区块链项目“护城河”最常见的几个方向,而环环相扣的多项策略才能打造出长期的竞争优势。譬如,拥有一个强大的、透明度极高的品牌可以增强社区内部的信任,社区内部的治理也顺利很多,也意味着加速网络和代币发展的协议修正会比较容易通过。通过打造端到端的解決方案,其它竞争者将很难取代这些环环相扣的元素。

“护城河”的打造取决于最终吸引到多少人加入。一旦一个项目进入临界点,招募开发者、合作伙伴和投资者就变得容易多了。在上述所有领域都有出色表现的团队和组织,将会形成区块链领域长治久安的组织、网络和社区。

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