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达鸿飞:DeFi下一局,Flamingo项目正式启动

近期 Neo 发生了两件大事。

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第一,Neo 主网于 8 月 14 日完成的一次重要升级,Neo 开始正式支持 State Root 与跨链。第二,Neo 与 Ontology,Switcheo 等基金会成员共同发布了跨链互操作性协议 Poly Network 主网。Poly Network  现已与 Ethereum、Neo、Ontology,及基于 Cosmos-SDK 的区块链等多条异构公链互联。Neo 已实现了与 Bitcoin,Ethereum 和 Comos 等公链的互操作,这是迈向 Neo3 前最重要的升级之一,Neo3 的开发仍在紧锣密鼓的进行中,预计在本年底正式上线。

Neo 在此前培育了 DEX 生态,我们认为一个优秀的 DEX 需要提供诸多可供交易的核心资产、平滑的交易体验和充足的流动性。目前 Neo 上运行的 Switcheo 和 Nash 已在交易量上实现了相当不错的成绩,而 Switcheo 的跨链 TradeHub 已经实现了由 Poly Network 支持的跨链资产交易,并在上线首日完成了千万级美元的交易量,Neo 的资产跨链基础设施已经过充分的检验。

Neo 经过协议层的不断进化,已为承接更高性能和效率的智能经济平台做好准备。在前置条件逐渐具备后,Neo 将在 DeFi 领域更进一步。

DeFi 三要素     资产、市场、资金

近期 DeFi 的发展提示我们公链为资产提供基础性金融工具的重要性,我们欣喜地看到 Uniswap、Compound 和 Synthetix 在提升交易流动性、通证发行模式创新和拓展通证资产方面的创造力对整个行业的巨大推动。而穿透市场非理性的情绪去探索 DeFi 本身的价值,DeFi 本质代表的是一种可组合、可编程、  无主观风险、且公平透明的全新金融范式,这为理解加密行业提供了新的思考标准。

我们认为 DeFi 的核心要素为以下三点:

1. 资产:提供丰富的且具备一定总体规模的资产
2. 市场:磨损低、深度和流动性充足的交易市场

3. 资金:机制完备的计价单位—稳定币作为价值媒介

达鸿飞:DeFi下一局,Flamingo项目正式启动插图

目前 Neo 在 DeFi 方向上已经实现了资产和市场的基础建设,而对于我们尚未涉足的自动做市商(AMM-DEX)、合成资产(Synthetic Asset)和稳定币(Stablecoin),Neo 正着手孵化一个全栈型综合 DeFi 协议,以补完这些领域的空缺。由 NGD(Neo Global Development)孵化的基于 Neo 的全新 DeFi 生态项目 Flamingo 已经启动开发,预计将在九月中旬正式上线。

达鸿飞:DeFi下一局,Flamingo项目正式启动插图1

Flamingo 基于 Neo 的全栈 DeFi 协议

Flamingo(flamingo.finance)是一个集成资产跨链(Crosschain Asset)、自动做市商 DEX(AMM swap),合成稳定币(Synth-Stablecoin)及 自动做市永续合约交易(AMM Perpetual)的全栈 DeFi 协议。Flamingo 作为 Neo 在 DeFi 领域的基础设施,不仅是补完 Neo DeFi 版图的重要组件,还将对 DeFi 目前面临的几个亟待解决的问题提供新颖的解决方案:

1. 低磨损、原子性的跨链互操作性目前尚未被大规模使用,Flamingo 借助 Poly Network 将成为 DeFi 市场中第一个支持跨链事务一致性的 DeFi 协议,释放被局限在单链 DeFi 市场规模和处理效率的潜力。

2. 基于超额抵押范式的借贷以及割裂的流动性资源使得 DeFi 的资金使用效率和流动性的潜力尚未充分发挥,而 Flamingo 其将成为 DeFi 领域第一个打通 AMM 流动性池和合成抵押资产池的 DeFi 协议,在 DeFi 的资金使用效率、资产规模上限和流动性实现全面优化。

3. DeFi 项目通证设计缺乏可持续运营的长期逻辑,通证发行的社区化不足。Flamingo 的项目通证 FLAM 将伴随业务发展基于项目参与者的贡献分发,并在业务逻辑中探索 FLAM 的价值实现。

提高资金效率 400% 以上

Flamingo 由五大主要组件组成,包括提供资产跨链功能的多资产跨链网关 Wrapper、链上流动性交易市场 Swap(AMM-DEX)、集成质押铸造稳定币和平台通证挖矿等资管功能的 Vault(Synthetic – Stablecoin),基于自动做市机制的链上永续合约 交易平台 Perp,以及最终用于项目治理的 DAO。产品功能将分阶段上线,逐步完成资产跨链转账、质押资产挖矿、Swap 交易、流动性池构建、流动性供应激励、稳定币铸造和自动做市永续合约。Flamingo 在优化用户的操作路径、整合平台流动性、提高资金使用效率和降低投资者综合风险等方面较传统 DeFi 的跨产品组合模式取得了一定的突破。
达鸿飞:DeFi下一局,Flamingo项目正式启动插图2

Flamingo 的设计从功能上整合了 DeFi 必备的三大要素,综合了多种交易功能和金融产品,平台内功能模块可高度耦合,为打通各产品流动性提供了基础。

Vault 模块作为沉淀资产的核心组件,同时为 Swap 交易和和质押铸币提供流动性,实现了流动性池的互通,打破目前各个资产池割裂的现状,极大提升了资金使用效率。而不仅从产品逻辑层面,Flamingo 在质押机制和促进流动性方面也进行了创新。Vault 将采用以平台通证 FLAM 与主流资产的 LP Token 作为质押资产,同时支持 LP Token 回流到 Swap 中交易或提供流动性。在此机制下,合成稳定币对质押率的要求会降低至传统模式的 40% 以下,资金效率将提升 2 倍以上。而流动性提供者可以继续将质押铸造的合成稳定币 FUSD 配合杠杆用于永续合约平台 Perp 作为保证金,还能在质押的同时获得 FLAM 流动性激励。Flamingo 的综合 DeFi 协议相对传统 DeFi,将投资者的整体资金效率提升至少 400%。

100% 基于贡献的通证分配原则

在 Flamingo 的通证 FLAM 的发行机制的选择上,我们认为在 DeFi 领域应遵循参与公平的原则,100% 的 FLAM 通证都将通过按贡献分配(Contribtion-based Distribtion)的方式分发给项目参与者。FLAM 将伴随 Flamingo 的业务场景针对项目参与者的贡献行为进行分配。参与者的贡献方式如下图所示,包括以下四种:

1. 质押跨链资产(仅限第一阶段为期两周的 Mint-Rush)
2. 提供流动性获得流动性通证(LP Token)并质押
3. 质押合成稳定币 FUSD 提供保证金流动性
4. 参与治理投票
达鸿飞:DeFi下一局,Flamingo项目正式启动插图3

所有的 FLAM 将通过 VAULT 模块发放。我们希望自始至终基于 100% 贡献分配,由于 Flamingo 没有团队分配和私募阶段,为在项目启动初期调动参与者积极性,我们决定开放为期两周的 Mint-Rush,总量 5% 的 FLAM 将用于激励项目启动期的跨链资产交易者。用户可通过 Poly Network 跨链协议进行多链资产转账,资产持有者可通过 Wrapper 铸造 Neo 标准的对应资产,并在 Vault 中质押获得 FLAM 激励。这一阶段的跨链质押将支持包括 BTC, ETH 和 ONT 等主流资产及 USDT 等稳定币,这些交易资金将成为未来链上交易的流动性的基础。NGD 作为在早期开发和流动性提供的贡献者,也将从这个阶段开始,与社区参与者通过同样的获得激励。

面向社区,开放协作

Flamingo 将成为 Neo 上提供资产跨链、链上流动性提供、质押资产、收益分配等综合场景的全栈 DeFi 协议,FLAM 将成为一个由费用、抵押和治理职能三位一体的基于 Neo 的重要资产。

Flamingo 致力于借助跨链协议整合区块链的全局效应和以最优的资产联动机制撬动最优的资产利用效率,还将借助 Neo 的全球共识、丰富的生态以及 Neo 网络费用优势,构建下一代智能经济的基础金融设施。

当然我们仍然留有很多值得探索的空间,比如借贷、保险、指数基金和聚合交易等模块,我们期待 Neo 社区参与者加入到 Neo DeFi 的建设中来。目前 Flamingo 的设计还有一些值得优化的部分,比如如何引入更多外部资产,比如在永续合约阶段应采取何种机制的预言机能提供提供安全稳定的喂价,以及 DAO 上线前的开放治理等。我们欢迎社区参与者积极发起提案,与我们一同优化 Flamingo 协议。

这是一个开始,Neo 是一个社区驱动的开放生态,欢迎各个公链生态、开发者和投资者同我们一道建设。

 
币小哥
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