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长铗:通过交叉跨链,比原链MOV协议可被部署在以太坊上

9 月 2 日,根据 defipulse.com 数据显示,DeFi 的锁定的资产已经达到了 94.4 亿美元,创下历史新高。过去 3 个月,这一数值增长了将近 10 倍。

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DeFi,它就像一道闪电,在 2020 年的夏天划开了加密货币世界的前后两个时代。9 月 2 日,Cointelegraph 中文·马拉松季拉力长跑首场 9 月 DeFi 篇在上海拉开帷幕,比原链创始人长铗受邀发表主题演讲,他的分享主题是《MOV,比原链的 DeFi 世界观》,长铗从比原链的实践出发,分享他对于公链和 DeFi 可能的未来发展路径。

今天,流动性挖矿特别火,有人说它是 DeFi 的杀手级应用。但长铗说他对流动性挖矿不感冒,他认为,DeFi 更大的场景在于抵押数字资生成合成资产,就像 MakerDAO。

长铗:通过交叉跨链,比原链MOV协议可被部署在以太坊上插图

另外,今天公众言 DeFi 必提以太坊,很多从业者也“痛心疾首”,国产公链已错失 DeFi 机遇。但长铗认为,国产公链依然有机会,只是,如果和以太坊采用同样的方式就毫无有竞争力可言。

实际上,比原链在 2019 年 11 月 25 日就上线了 MOV(去中心化交易协议)测试网,是国内极早开始探索 DeFi 的公链项目。截至 9 月 2 日,MOV 发行了包括 BTC、ETH 在内的 5 种跨链锚定资产,日活跃用户排列 DeFi 前三(DappTotal)。

在长铗眼里,DeFi 的未来发展之路是怎样的?这是他的演讲整理稿,希望对你有所启发。

有人问我,你们比原链的初心是不是改了,现在在追 DeFi 这个热潮了。其实没有,我们一直在坚持做资产上链这个愿景。只不过,过去我们简单的认为资产上链需要中心化权力机构的确权或授权,悲观的认为这条路径无比漫长,或根本行不通。现在看,其实资产上链不需要这么费劲。通过抵押数字资产合成真实资产就可以,而且不需要有权力机构的确权,不需要有真实资产的交割,也不需要有繁琐的法律文件。

在链上代码即是法律,不需要信用,抵押资产就意味着信用。所以今天,我们已经看到了一个成功的资产上链项目,那就是 MakerDAO,它通过精妙的金融模型来锚定美元价格,然后生成稳定币。将来,出现链上黄金,链上股票,都不足为怪。

所以, 我认为我们的愿景一直没有变,而且, 我们已经取得了一些进展,这也是今天我要分享的内容。

DeFi 时代,比原链探索出来的 5 大特点更适合 DeFi

区块链的历史分为三个阶段。

1、以比特币为代表的数字货币时代(2011);
2、以以太坊为代表的区块链登记发行数字资产时代(2017);
3、以区块链发行合成资产映射现实资产为代表的 DeFi 时代(2020)。

我个人其实对流动性挖矿这些东西不是很感冒,我只是觉得 DeFi 更大的场景应该是通过像抵押数字资产来生成合作资产这种形式。未来,通过区块链发行的合成资产、抵押的资产规模将超万亿美元。

今天,DeFi 锁定的资产突破了百亿美元,这反映出 DeFi 的发展日新月异,非常惊人。

以太坊在 DeFi 领域的根基非常牢,以至于业内提 DeFi 几乎只考虑以太坊生态。其他公链要在 DeFi 领域脱颖而出,必须要有自己的 DeFi 哲学,照以太坊画猫,是不可能突围的。比原 MOV 的 DeFi 哲学非常清晰,可以说与以太坊有着非常多的不一样。

比原链做 DeFi 的特点可以总结为以下五点。

1、工程思维;
2、交叉跨链;
3、主侧架构;
4、多元资产;
5、交易即转账。

具体而言。

第一,工程思维。很多人认为“乐高”是 DeFi 的一个标志,我个人不是很赞同。搭积木式的乐高当然有它的优势,协议的自由组合,非常灵活方便,也非常酷,但我认为用乐高的方式很难构建金融的高楼大厦。

比原链是用工程思维来构建 DeFi 协议,工程思维就是统一规则、统一标准、统一流程。这意味着我们会统一设计 DeFi 的一些协议,这使得这些协议之间不会出现相互矛盾,相互抵触的情况。

第二,交叉跨链。通跨链是 A 链资产可通过去中心化网关锁定再铸币的方式跨入 B 链,同时也可以销毁再解锁资产的方式跨出。但这往往是单向的,并不支持 B 链资产以同样的方式跨入 A 链。交叉跨链则不一样,B 链也可以通过去中心化网关跨入 A 链,这意味着 A、B 二链会合并经济带宽。

比原链现在支持的跨链资产有 BTM、BTC,很快会有 LTC,将来会在以太坊上发行对应的资产,所以我们也是在帮以太坊完善 DeFi 生态,帮它们引入跨链资产。我们的协议既会部署在比原链上,也会部署在以太坊上。

第三,主侧架构。比原链是国内第一条做主侧架构的公链,且早已上线,并正常运转。

主侧架构兼顾了安全性、去中心化和可拓展性,它决定了 DeFi 的哲学。主链侧重资产发行,侧链侧重资产交易。主链发挥生态效应,侧链发挥网络效应。主链的开发模式是集市模式,侧链则是大教堂模式,用于集中的设计协议。

比原链 Layer2 的速度就非常快,可达到 16 万笔每秒,实测也能达到 2 万笔每秒,交易确认时间仅仅 0.6 秒,分叉的可能性仅为 0.27%。以太坊的交易效率严重制约了 DeFi 协议的发展,MOV 的交易效率将是发挥 DeFi 价值的重要因素。

第四,多元资产。要拼链上资产谁也拼不过以太坊,所以大家都要通过跨链把其它一些主流资产引进来。我们比较关注比特币、莱特币、BCH、以太坊,以及一些通过挖矿获得的数字货币。这些资产是非常好的抵押型数字资产。假设你的抵押型资产是 USDT,它有可能被查封、冻结。而上面这些主流资产现在还没有进入 DeFi 世界,所以我觉得实现这样一个资产的互通会有非常大的应用场景。

第五,交易即转账,过去交易就是交易,转账就是转账,但在比原链上它是同一种事物。因为比原链使用了与 BTC 一脉相承的 UTXO 设计,主链也是 POW 机制,所以,跨链接入 BTC、LTC、BCH 资产没有历史包袱。UTXO 模型的生态钱包使得基于 MOV 开发 DeFi 钱包会非常方便。比原链 MOV 承担着将 BTC、LTC 引入 DeFi 世界的使命。

MOV“工程思维”,它将解决以太坊“乐高模式”下的协议不兼容问题

如果我用一句话来总结比原链 DeFi 和以太坊 DeFi 的区别,我想是工程思维,以太坊则是“乐高模式”。

之前已经简单提过,MOV 是比原链的 DeFi 协议簇,体现比原团队对去中心化金融的理解。我们对 MOV 协议簇有一个形象的说法,MOV 宇宙,就像是漫威宇宙,三体宇宙,是一个统一的架空世界,统一的世界规则。以太坊因为是搭积木的方式实现各种 DeFi 协议,每一个协议构成一个世界规则,更像是由不同世界组合的平行世界。

MOV 用工程思维统一设计 DeFi 协议,可使得协议之间不会相互冲突。

我举个今天很多协议组合起来会有冲突的例子。我们曾在设计稳定币协议时,设想过抵押稳定币生成稳定币这样一个创新。但是,我们把这些不同协议集中起来后发现它相互之间会矛盾,因为抵押稳定币,你需要超额抵押,而且还要支付稳定费。当你把这些协议组合到一起时你才会发现,它们其实不会同时成立。
长铗:通过交叉跨链,比原链MOV协议可被部署在以太坊上插图1

通过 MOV 宇宙这样一个三维座标,你可以发现,它分借贷、衍生品和交易三个赛道,通过座标之间的投点,他们之间可能会存在一些协议的可能。

MOV 针对 DeFi 协议统一设计,标准化定义交易、借贷、合成资产三个赛道协议,以避免协议间的冲突与标准不统一的问题。

超导兑换 V2 不仅能避免无偿损失,还能为 LP 带来超额收益

比原链有两大创新,一个是超导兑换,超导兑换 V1(版本)是针对稳定币的互兑,稳定币的互兑协议最主要的就是 Curve,但比原链超导兑换与 Curve 相比有 4 大创新。

第一,比原链超导兑换将曲线拓展为曲面,用多维几何空间取代二元函数模型。即支持在一个储备池中实现多个币种间互相兑换,并解决存入单一资产问题。

第二,通过引入计息规则,完善当前 CFMM 手续费和收益计算模型的不健全,并基于凸优化为套利者提供高效的套利策略模型。

第三,针对外部市场波动风险,提供基于预言机的动态保护机制,包括 对流动性提供者(LP)的无常损失保护、对用户的滑点保护机制。

第四,针对稳定币特性优化交易曲线,滑点极小。在 50 万量级流动性下,一次性大额交易 20 万美元的滑点为 0.29%,在 1 万以内的兑换,滑点损失可忽略不计。这还是初始储备池规模的情况下,随着越来越多的人为储备池提供流动性,交易磨损还将进一步下降,这也是我们将 MOV CFMM 命名为超导兑换的原因。

最近我们又推出了 V2,超导 V2 是将 CFMM(常数函数做市商)思想推广到了其它主流币、创新币与稳定币之间的兑换,应用场景更广阔。

过去,我们认为 AMM 是一种价格发现机制,随着理解加深,我们认为 AMM 是一种交易策略。因此,V2 就将无限网格策略引入到 CFMM 之中,使得流动性提供者(LP)有可能会因策略的成功,从而避免无偿损失,甚至获得因资产组合升值带来的阿尔法收益。

所谓的无限网格思想就是在一个牛熊周期内设置不同的交易策略:在低点多买,在高点多卖。

以 BTC 和 USDT 的交易兑为例,我们把它的牛熊周期分为五个阶段。在一个牛熊周期里,超导 V2 使得 LP 能够在牛市区间多“套现”BTC,并在转熊之后能够留守住所“套现”的增值收益,同理在熊市区间,使 LP 可以多“抄底”BTC,并在转牛之后能够留守住这些低位 BTC,等待以后高点再次“套现”,获得资产增值。
长铗:通过交叉跨链,比原链MOV协议可被部署在以太坊上插图2

如图所示,超导 V2 与 Uniswap 在每个阶段结束时各自帮助 LP 获得的总财富价值对比,在前 几个阶段 V2 处于劣势,在后面阶段,凭借对牛熊周期的准确判断,V2 总财富价值大幅度超过 Uniswap,LP 获得手续费之外的超额收益。这个收益不仅仅来自于交易手续费,还来自于资产组合本身所带来的收益。

长铗:通过交叉跨链,比原链MOV协议可被部署在以太坊上插图3

DeFi 三个赛道,交易、借贷和资产其实是并行发展,都有广阔的前景。只是目前因为流动性挖矿,交易与借贷两个赛道更吸引眼球,资产这个赛道相对比较平静。

其实,资产发行与合成是相当有潜力的 DeFi 赛道,因为交易与借贷与中心化产品相比,只是多了去中心化,并没有产品层面的大创新。但是资产发行与合成才是区块链的杀手级应用,因为它意味着资产上链,是未来区块链落地的终极方案。

我们的协议都是开源的,欢迎外部的开发者把我们的协议部署到以太坊、波卡或其它链上去,并利用比原链交叉跨链网关,共享经济带宽。

 
币小哥
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